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未來五年能源互聯(lián)網(wǎng)與新電改的投資熱點在哪?

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  曹寅,信達證券能源互聯(lián)網(wǎng)首席專家,中國能源互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟專家委員、香山會議能源互聯(lián)網(wǎng)報告專家。

  郭荊璞:畢業(yè)于北京大學物理學院,獲美國Rutgers大學理論物理學碩士學位,現(xiàn)為信達證券公司研發(fā)中心副總經(jīng)理、能源化工首席分析師。

  來自信達證券的著名金融專家郭荊璞、曹寅,近期參加了由新能在線舉辦的新能源“專家信箱”問答活動(詳情請參閱往期公眾號內(nèi)容),圍繞新能源行業(yè)發(fā)展趨勢、政策與投資問題,與網(wǎng)友進行了交流。以下為實錄:

  Q:如何看待拖欠光伏補貼現(xiàn)象?國家未來補貼政策走向是什么?

  A:光伏補貼遭遇拖欠的原因有二,目前主要是由于收支管理流程復雜,電網(wǎng)代為征收可再生能源附加費,交由財政部管理,再由財政部委托電網(wǎng)公司發(fā)放,支出的手續(xù)尤為麻煩。支付補貼的時間較長,從全國范圍來看已經(jīng)出現(xiàn)普遍的進度拖后,到手時間明顯比項目可研預期要晚。

  從長遠來看,電費當中的可再生附加總額增長不多,而可再生能源本身發(fā)展迅速,**終會形成收支不平衡。

  對于可再生能源的補貼是實現(xiàn)可再生能源平價上網(wǎng)過程中的必要激勵手段,但不是永久性的手段,隨著可再生能源,尤其是光伏的成本迅速下降,可再生能源相對于化石能源的經(jīng)濟性快速增加,未來國家對于增量電站項目的補貼會逐漸下降,并且在2020-2023年之間退出,實現(xiàn)銷售側(cè)的平價上網(wǎng)。

  Q:很多機構(gòu)都有做新能源平臺公司想法,哪些**有可能成功?平臺公司有哪些路徑?

  A:在中國,可再生能源絕大部分是2B的業(yè)務,而發(fā)達國家2C比例高,尤其是光伏,因此中國的平臺公司需要利用的核心優(yōu)勢在于資源和服務,資源主要指大量的優(yōu)質(zhì)電站項目資源,而服務則包括所有和電站開發(fā)相關的第三方服務,但是相關服務并不一定需要由平臺企業(yè)提供,但是平臺企業(yè)應該有能力集成第三方的各項服務,并向開發(fā)商提供打包解決方案。

  平臺公司的路徑很多,目前主要分成五類:

  1),融資型:平臺為各類存量和增量電站提供相關融資及財務咨詢服務,對接的是電站開發(fā)商和資本機構(gòu)

  2),項目型:平臺為電站開發(fā)商提供各類項目資源,包括屋頂和地面電站,對接的是電站開發(fā)商和項目業(yè)主

  3),電商型:平臺為電站EPC企業(yè)和開發(fā)商提供各類電站開發(fā)設備和材料,對接的是電站EPC,開放商和設備生產(chǎn)銷售企業(yè)

  4),服務型:平臺為電站業(yè)主提供電站服務,比如電站監(jiān)控,電站第三方運維,對接的是電站業(yè)主和第三方服務企業(yè)

  5),綜合型:上述四類平臺的綜合

  Q:未來5年能源互聯(lián)網(wǎng)和新電改領域的投資熱點在哪里?

  A:從配電網(wǎng)設備,到微網(wǎng),再到消費側(cè)售電公司的創(chuàng)新商業(yè)模式。

  未來五年,中國電力供應將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩,一方面火電裝機過剩形勢不斷變得更加嚴峻,另一方面則是清潔能源,包括可再生能源與核能都會出現(xiàn)持續(xù)的裝機不足,能源,特別是電力行業(yè)將從賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。

  電改和能源互聯(lián)網(wǎng)既是這種大背景的產(chǎn)物,同時用助推這種趨勢往前發(fā)展,電改和能源互聯(lián)網(wǎng)分別為買方導向的開放市場提供了體制保障,和技術與商業(yè)模式的支撐。

  電網(wǎng)的盈利模式和生態(tài)系統(tǒng)需要改革,但國家電網(wǎng)的壟斷地位不可能簡單消除,大規(guī)模的配電網(wǎng)投資仍然是必要的,仍然會產(chǎn)生大量的對設備和工程的需求,甚至在電改的大背景下,配電網(wǎng)投資會對電網(wǎng)的利益訴求越發(fā)重要,這是近期的投資方向。

  隨著配電網(wǎng)建設的開展,多能互聯(lián),提高清潔能源,分布式能源占比的局域的微電網(wǎng)將不斷地出現(xiàn),技術突破和工程化,實踐檢驗相互作用,推動微網(wǎng)的投資機會。

  隨著電改的深化,電力交易制度建立,交易逐漸活躍,市場獲得更加可觀的流動性和深度,以及局域能源和微電網(wǎng)的實踐檢驗,售電和消費側(cè)創(chuàng)新的商業(yè)模式會越來越煥發(fā)光彩,千百種新的商業(yè)模式會相互競爭,逐漸誕生出多種新的業(yè)態(tài),這是**長遠的投資機會。

  Q:目前市場中有哪些優(yōu)質(zhì)能源互聯(lián)網(wǎng)和新電改標的?

  A:陽光電源,科陸電子,智光電氣,林洋電子,北京科銳,四方股份,中恒電氣,廣州發(fā)展,粵電力,申能股份,深圳能源。

  總結(jié):中國信達是中國財政部控股,規(guī)模**大,牌照**齊全的資產(chǎn)管理公司,在能源領域管理數(shù)百億規(guī)模的資產(chǎn),是很多能源企業(yè)的重要股東,特別是在傳統(tǒng)能源領域投資巨大,過去幾年一直在積極向新能源和清潔可再生能源布局。信達非常重視能源革命帶來的產(chǎn)業(yè)機會,因此希望能夠主動推進能源革命,伴隨**企業(yè)共同成長壯大。

  作為全牌照金融企業(yè)和財務投資人,信達的優(yōu)勢在于產(chǎn)融結(jié)合,以融帶產(chǎn),以產(chǎn)促融的經(jīng)營理念和能力,一般不介入企業(yè)的經(jīng)營管理,而是利用自身的金融業(yè)務優(yōu)勢,為參控股企業(yè)和合作伙伴提供全方位的金融服務,組合多種金融工具,去匹配企業(yè)對現(xiàn)金流的個性化需求,也致力于幫助企業(yè)尋求和實現(xiàn)并購機會。


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